Serie de la idea al impacto: Parte 1 - Así se convierte en éxito un proyecto desde el inicio
- Lisette Villacres
- 22 jul 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 10 sept 2025
Serie: De la idea al impacto - Parte 1: Business Case y Project Charter
Esta semana, en una reunión para una nueva asesoría, me dijeron algo que resume muchas dinámicas en organizaciones con grandes ideas:
"Tenemos una oportunidad increíble y planes para lanzar nuevos productos y servicios. Pero necesitamos asesoría para estructurarlos como un proyecto."
Y ahí estaba el reto: tenían la visión creativa y la estratégica, pero no la visión de proyectos.
Entonces, ¿cómo convertir una intención en una iniciativa con potencial de generar valor?
Antes de pensar en cronogramas o tableros de tareas, las organizaciones deben asegurarse de que sus ideas se transformen en proyectos viables y alineados con su propósito. Y para eso, la conversación debe comenzar con dos elementos clave: el business case y el project charter.
El Business Case: La Promesa Estratégica de Valor y Resultados
El PMBOK (7ª ed.) identifica tres elementos esenciales del business case:
Necesidad del negocio/iniciativa: explica el problema u oportunidad que da origen al proyecto y sus metas estratégicas.
Justificación del proyecto: responde al “¿por qué ahora?” mediante un análisis de beneficios, costos y supuestos.
Estrategia del negocio: asegura que el proyecto esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización, y que sea un vehículo para generar valor a largo plazo.
Este documento no necesita ser extenso, pero sí claro y concreto. Es lo que permite al equipo (¡y a la dirección!) decidir si vale la pena seguir adelante con una idea.
Project Charter: el punto de partida oficial
El project charter es el documento que formaliza la existencia del proyecto. Sirve como contrato técnico y estratégico (hasta emocional) entre quienes promueven la idea y quienes la ejecutarán. En otras palabras: deja de ser solo “una buena idea” y pasa a ser “un compromiso con enfoque y dirección”.
Entre los elementos que normalmente contiene:
Propósito del proyecto y el valor esperado
Objetivos medibles
Enfoque general del proyecto (alineado con estrategia y valor)
Actores clave y roles iniciales
Reglas del juego: restricciones, riesgos conocidos y supuestos, requisitos de aprobación y criterios de salida
¿Por qué el enfoque hacia el valor ?
El enfoque en el valor es clave porque, según la publicación Maximizing Project Success de PMI (2024), ya no basta con entregar un proyecto cumpliendo cronograma, presupuesto y alcance; ahora, el verdadero éxito ocurre cuando todos los actores involucrados coinciden en que el proyecto entregó más valor que los esfuerzos y costos invertidos.
Incluso, el reporte indica que los proyectos que generan impactos sociales positivos o adoptan un enfoque de sostenibilidad logran una mayor satisfacción del cliente. Esta satisfacción es un indicador que mide los resultados del proyecto, no solo su desempeño técnico.
Esto implica que desde el inicio debe quedar claro cuál es el valor real del proyecto y su cobertura, y que durante todo el ciclo de vida estos criterios se validen constantemente. Porque, seamos honestos, el contexto cambia y la flexibilidad es clave — aunque ojo, sin caer en scope creeping.
Lee más del reporte aquí:
Ya tienes tu proyecto autorizado y el valor esperado claramente definido. ¿Y ahora qué sigue?
En la próxima entrada, exploraremos el Project Management Plan, ese mapa dinámico que traduce la visión en acciones concretas y coordinadas para alcanzar el éxito.
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